在句芒(杨金承 饰)和赵公子的苦劝下，红姑娘(张春燕 饰)答应交换解药。红姑娘对花神(文清 饰)等人的判断产生了矛盾。痛苦中的红姑娘强迫自己认定花神等人恶贯满盈。
神农(焦恩俊 饰)和二姑娘六姑娘彻底康复。花神把了了和乐乐留在高府，带领其他人前往北岳。句芒舍命寻药的行为打动了二姑娘。六姑娘和赵公子的感情也慢慢增加。
黄帝(丁军 饰)要与蚩尤(韩东 饰)决战，得意间请若兮(徐筠 饰)观战。蚩尤从南疆请来风伯雨师。黄帝中了圈套，大败而归。混战中，若兮受了重伤。黄帝懊悔不已，命手下应龙(段卫平 饰)速找神农。
花神等人在北岳遇到了夸父族。夸父族首领拒绝交出净土，却请花神等人观看夸父族的盛事：勇士大赛。