罗守耀在密室里面发现了不知是谁写给杨三爷(王建国 饰)的密信，心中汇报了铁面人的消息，罗守耀察觉到三爷一案设计到一位朝廷的重臣。当地知府宴请罗守耀，岳环山(贺镪 饰)作陪，花姑(沈兰 饰)将流星阁特酿的凤涎香酒洒到了罗守耀的衣袖上。罗守耀发现袖上所染的酒香竟与密信上的香味一样，于是上疏朝廷。皇帝阅后急忙召集锦衣御使进宫。锦衣御使向皇上奏明，当年被岳环山门所杀的云南巡抚郑天南系冤案。并说铁面人正与一个朝廷重臣串通一气。破屋，经过滴血验证，楚楚(刘涛 饰)的血与杨凡(谢霆锋 饰)相融。杨凡醒来，逞强想教田思思(李心洁 饰)练功，体力不支，杨凡暗自绝望，想逃走，田思思拦不住他，举起木棒打自己的手臂，杨凡终于被感动，两人相拥而泣。楚楚为杨凡进行换血大法。杨凡渡过危险期后，苏蓉蓉(兰岚 饰)辞行。五大派掌门汇集流星阁商议推举岳环山作盟主之事，岳环山筹划对付不支持的另外三个大派：少林、武当。峨嵋。客栈，师爷查明罗守耀衣袖上的酒香与密信上的酒香的确是凤涎香，吴半城请求去流星阁的百草堂探个究竟。吴半城成功混入了流星阁后山，与花姑接近。通过吴半城的情报，罗守耀要推测花姑可能就是给杨三爷写密信的人，而岳环山就是铁面人，决定引蛇出洞。秦歌(严屹宽 饰)拒绝了江曼红(赵越 饰)的加入，决定自创秦侠派，江曼红恼羞成怒。将倩宁(唐一菲 饰)胁持以要挟秦歌。杨凡再次晕倒，楚楚和苏蓉蓉商量将杨凡送入少林以易筋经医治。