戴笠(毕海峰 饰)借叙旧下套，诱逼梁一桐(郭广平 饰)抓捕粟裕(刘旭 饰)。粟裕将计就计。梁一桐带队突袭新四军驻地，秦时关(陈宝国 饰)随军督战，冷眼观察梁一桐的举动，他对梁一桐的军事部署和行动时间多次发生怀疑，又不得不折服。
清晨，梁一桐指挥部队冲进粟裕的司令部，只见遍地狼藉，新四军仓促撤离。秦时关神秘地告之粟裕去了桃花村。梁一桐虽因缴获新四军大批武器和重要文件，险些抓捕粟裕，受到蒋介石(沈保平 饰)的特别嘉奖，但他的周围依然险象环生，每晚只能睡在密室里。杨紫月(韩雪 饰)上门探望，两人在谈话中相互试探。