秀吉下命各大名到朝鲜作战，但又临时被撤回，原来是阿淀(深田恭子 饰)生下了阿拾，让秀吉改变心意。秀吉有了阿拾后，对养子秀俊和秀次十分冷淡，甚至要毛利辉元(中尾彬 饰)收秀俊为养子。但辉元很为难，想推给景胜，景胜也很为难。最后由阿船(常盘贵子 饰)去央求北政所(富司纯子 饰)出面协调，才让秀俊到小早川家去当养子。秀吉爱子心切，痛恨秀次不肯将江山让给阿拾，于是又建了极尽奢华的伏见城。落成之日诸大名前来谒见秀吉和阿拾，但因阿拾受风寒而作罢。家康趁机在众人面前，将一切归咎于三成。后来在兼续的鼓励下，让三成再度鼓起勇气为建国大业打拼。没多久，秀次以谋反罪名遭放逐高野山。