丘处机(林尚武 饰)(夏雨 饰)误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康(罗嘉良 饰)(苗侨伟 饰)，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。郭靖(张智霖 饰)(黄日华 饰)与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚饨，令李萍(苏杏璇 饰)(吴丽珠 饰)担心郭靖日后不知如何替父报仇。哲别(张雷 饰)(何浩源 饰)被铁木真(刘江 饰)(秦沛 饰)追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷(黄智贤 饰)(戴志伟 饰)结为兄弟。