周劲(郭铁城 饰)傻了，对上级给他安排一个女性搭档非常抵触。晏西(陈紫函 饰)(陈紫涵 饰)对此则毫不尽介意，，工作、学习、打扮、浪漫，一样都不少，弄得周劲时常看着晏西皱眉头。在陈纪元(张帆 饰)筹备潜入延安之时，另一对日本间谍孔凡(夏天 饰)、肖英夫妇却已来到延安。孔、肖二人原是苏联红军情报组特工人员，在苏联接受完训练，被派到日占区沈阳工作，为苏联红军收集情报，同时也与中共保持联系。不久两人被日军抓获，日军以让肖英充当慰安妇相威胁，迫使孔凡叛变。之后，两人以到延安向中央汇报工作为由来到延安收集情报。由于是同行，自然由保安处接待。