殷如墨(刘鑫 饰)护送昭君和婉儿(宋笠娜 饰)回家，意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚，殷如墨发现有人跟踪，立刻带两位姑娘从后门离去。饭馆里，淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君(李彩桦 饰)而大发雷霆，邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王，终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。呼图吾斯(姚鲁 饰)与呼韩邪(罗嘉良 饰)单于反目成仇、自立做了郅支单于后，野心勃勃的屠耆(高亚平 饰)立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合，共同攻打呼韩邪单于(罗嘉良 饰)。呼图吾斯假意答应了，并与都隆奇商定，十五月圆时一起起兵，共伐呼韩邪单于。