十年前，拜月(徐锦江 饰)为逼巫后(孙莉 饰)现身，召出水魔兽，巫后为拯救万民，化身石像，把水魔兽锁在湖底，逍遥带灵儿及姥姥(郑佩佩 饰)骑凤凰逃离南沼，并把她们放在一小岛上。逍遥又回到畲杭镇，见到了十年前的自己及婶婶。利用逍遥拿回的各种灵物，灵儿得救。在剑仙的—再追问下，圣姑(李丽珍 饰)承认阿奴(刘品言 饰)是自己和剑仙的女儿。剑仙的回忆把故事带到了十年前。十年前的剑仙对巫后一见钟情，然而，巫后和剑圣(郭亮 饰)一样，已不拘泥于男女之爱，而是对万民对万物的博爱。苦于得不到心爱之人的心，剑仙借酒浇愁，更于大醉后辜负了爱上自己的圣姑。