西施(周扬 饰)不得已来见卫姬(万瑶瑶 饰)，要求放义母出宫。并愿代受责罚。西施被卫姬关在后宫的一间洗衣房里做洗衣工。夫差(尤勇 饰)问罪于卫姬，从洗衣房带回了西施。莫邪(杨小阳 饰)要求范蠡(李光洁 饰)答应她报先夫之仇，范蠡应允。她带范蠡来到藏匿黑金之剑的山间。莫邪自刎于黑金剑下，临死前告诉范蠡，此真正黑金之剑，称为不光。吴王寿筵，伍子胥(鲍国安 饰)派门客端科(毕海峰 饰)代之前往。寿筵之上，勾践(陈宝国 饰)向吴王献上重礼，并承上「不光」之剑。吴王大喜，提出让勾践自己提个愿望。端科离座，斥勾践所献之剑不是「不光」。勾践反驳，他曾听范蠡转述莫邪临终之言，道此剑之威，端视乎对手之强弱，对手愈强，则光芒愈盛，光芒愈盛则威力愈强。平时，它是深藏内敛的。不光这个名字大概就是这么得来的。夫差掣出腰间所佩假不光，掷与勾践。双剑相交，发出清脆的金属撞击声，假不光被一断两截，半截剑尖飞起来，堪落在端科脚下。勾践斗胆提出回国祭拜先祖宗庙的愿望。在伯嚭(姚安濂 饰)与西施的怂恿下，夫差准允了勾践的所请。