吴明泰(马跃 饰)得知世界化学年会因抵制德国改为慕尼黑复会的消息时，他终于振作起来，拿起手中的笔……中川洋子(徐筠 饰)并没有捽死，而且逃回了北平，她逼迫着化学家张琴(秦丽 饰)前往关东军化学部队，一心寻死的张琴被吴明安(王同辉 饰)救下却被日军押往军营。而昆明的小镇上，军统向舒立娟(王雅捷 饰)扑来，就在她企图把军统引开时，而吴明泰却倒在血泊中……军统葛站长(蒋昌义 饰)以点燃吴明泰的手稿威胁舒立娟，她只能“顺从”接受审讯。猛然，一支枪逼住了丁青山(孙一理 饰)，胡思良等人闪电般的闯进，迅雷不及掩耳制服了军统人员。舒立娟独自前往意大利代表吴明泰参加世界年会，临行前，这个姑娘却流淌着泪水迟迟不肯离去，她唯一惦念的仍是吴明泰。北平，吴明安忍气吞声的应付着铃木，谁料，日本人却肆意欺辱着华夏学人，田教授奋起反抗，却被日军官当众击毙，女教授上前相救却被日军侮辱，师生们再也无法忍受日军禽兽般的行径，集体抗议却被抓入牢房。吴明安痛骂日军，铃木却“悲痛”地告知张琴已死在关东军……